Offre de stage : Chargé de mission Gestion de patrimoine

1854 Patrimoine – Cabinet de gestion de Patrimoine / Family office recherche un stagiaire niveau Master 2 (Gestion de patrimoine / Droit Fiscal / Droit des affaires)

Poste basé à Paris 2ème

Date de début du stage : Septembre 2017 (durée minimale 4 à 6 mois)

Présentation du cabinet :

1854 Patrimoine conseille et guide une clientèle de particuliers, de familles et de chefs d’entreprise dans le développement et la consolidation de leur patrimoine face à un environnement juridique dont la complexité nécessite l’intervention d’un expert.

1854 Patrimoine appréhende la situation patrimoniale de ses clients dans sa globalité (situation familiale et professionnelle, objectifs personnels). Grace à ce diagnostic précis, réalisé de façon transversale, sous un angle fiscal, juridique, financier et immobilier, 1854 Patrimoine propose une stratégie patrimoniale sur-mesure avec des solutions personnalisées et évolutives.

1854 patrimoine propose pour ses clients les plus fortunés (au-delà de 3 millions d’€ d’actifs financiers), un service « Family office ».

Missions

Vous aurez les missions suivantes :

Assister le CGP dans la préparation des dossiers patrimoniaux :

  • Recherches juridiques et fiscales
  • Préparation / participation à la définition de la stratégie patrimoniale et à la rédaction du bilan/audit patrimonial
  • Utilisation du logiciel Big Expert
  • Préparation des contrats

Assister le CGP dans son développement commercial :

  • Ciblage de nouveaux leviers de développement
  • Prise de RDV

Assister le CGP dans ses tâches administratives :

  • Respect de la réglementation liée à l’activité de CIF / ORIAS : archivage des documents obligatoires de la relation client : obligations d’information du client, documents d’entrée en relation, découverte du client et de ses besoins, lettres de mission, rapports et études personnalisées, etc…

Veille législative et fiscale :

  • Suivi législatif / suivi de l’actualité financière

Profil recherché :

  • De formation supérieure (Master 2 en gestion de patrimoine, Master 2 Droit fiscal ou Master 2 Droit des affaires), vous êtes naturellement rigoureux, organisé et consciencieux.
  • Vous êtes enthousiaste, travailleur, doté d’une bonne élocution et d’une excellente présentation.
  • Vous aimez écrire et votre orthographe est irréprochable.
  • Vous avez une très bonne maîtrise des principaux outils de bureautique (Excel, Word, PowerPoint).

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@1854patrimoine.com